Francisco, a középkorú kubai férfi átmeneti menedéket nyújt illegális bevándorlóknak. Így ismerkedik meg a tízéves mexikói kislánnyal, Ceciliával, aki nem eszik, nem beszél, csak egy hógömböt szorongat. Furcsa barátság szövődik kettejük között. Mindketten távol vannak otthonuktól és Lake Los Angeles reménytelen sivatagában várnak egy szebb jövőre. Mike Ott mágikus realista meséje erőteljes atmoszférájával és misztikus hangeffektjeivel hipnotizálja nézőit.