7. rész - Allah Földi Helytartója

A későn indított, Cesarini által vezetett keresztes hadjárat menetel Drinápoly felé, Hunyadinak pedig a belső konfliktusokkal és az egyre rosszabbra forduló időjárás viszontagságaival is meg kell küzdenie. Eközben Mohamed lehetőséget kap apjától, hogy megszilárdítsa pozícióját, mint trónörökös. Mikor a magyar sereghez váratlan hírek érkeznek Itáliából, a hadjárat sorsa megpecsételődni látszik. Hunyadi végül kezébe veszi az irányítást és Várna mezején ütközik meg a hatalmas túlerővel.

8. rész - Uralkodók Uralkodója

A várnai csatából menekülő Hunyadi és csapata a havasalföldi vajda, Vlad fogságába kerül, fiával és sógorával együtt. Erzsébet így cselekedni kényszerül mielőtt családja török kézre kerül, ám egyetlen reménysége Újlaki Miklós, aki hatalmas árat kér a segítségért cserébe. Eközben Edirnében Mohamed megkezdi uralkodását, mint szultán. Azonban mikor világossá válik számára, hogy Marát hűsége továbbra is Murádhoz fűzi, a fiú olyan tettre szánja el magát, amire egyikőjük sem számított.