Két műtétileg nemet változtató férfi, aki később meggondolta magát. Első találkozásukkor az életről, nemi hovatartozásról és megbánt döntésekről mesélnek. Legjobb dokumentumfilm, Prix Europa, Berlin, 2010 Orlando és Mikael férfinak született, de kés alá feküdt, azt remélve, hogy a műtét után végre önmaga lehet. Ám kiderült, hogy a másik parton nem olyan élet várja őket, amilyet elképzeltek. Mikael a kilencvenes évek közepén, 50 évesen változtatott nemet, míg Orlando 1967-ben, az elsők között Svédországban. Mikael ma ismét férfiként öltözik és igyekszik rábeszélni az orvosokat a visszaváltoztató műtétre. Miután sikerrel jár, egy idegen testben találja magát – két szék között a pad alatt. Orlando elmeséli 11 évig tartó házassága történetét egy férfival, aki biológiai nőnek hitte, míg egy napon le nem lepleződött a titka. Orlando ma androgün dandy, akinek gyémánt fülbevaló ékeskedik az egyik fülében. Élvezi a kettős életet: hol férfi, hol nő. Immár jó hatvanasként, a két férfi találkozik, hogy megbeszéljék az életüket és azt, amit megbántak.