A nagy orosz filmrendező, Eisenstein a Patyomkin páncélos zajos sikere után Amerikába utazott, de nem találta meg a számítását: a konzervatív amerikaiak nem fogadták el sem személyét, sem művészetét. Az extravagáns művész ezért továbbutazik Mexikóba, ahol érzéki tapasztalatokban van része: megismerkedik Érosszal és Thanatosszal, a szerelem és a halál istenével.